Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η διαπραγμάτευση των μετοχών της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens, σηματοδοτώντας την είσοδο της ναυτιλιακής εταιρείας στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η δημόσια προσφορά προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, συγκεντρώνοντας έγκυρη ζήτηση συνολικής αξίας 1,0856 δισ. ευρώ και οδηγώντας σε υπερκάλυψη του αρχικού στόχου άντλησης κεφαλαίων κατά 4,34 φορές.
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών καθορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή, κοινή για ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών Cornerstone. Από τη διάθεση 40 εκατ. νέων μετοχών, η εταιρεία άντλησε συνολικά 300 εκατ. ευρώ, πριν από την αφαίρεση των εξόδων της δημόσιας προσφοράς.
Αρχικός στόχος ήταν η άντληση 250 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η ισχυρή ζήτηση οδήγησε την εταιρεία στην αξιοποίηση της δυνατότητας αύξησης του συνολικού ποσού στα 300 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τα κεφάλαια που εισρέουν στην Capital Maritime Finance μέσω της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 144.740.097 νέες μετοχές, αξίας 1.085,6 εκατ. ευρώ, με βάση την τιμή διάθεσης των 7,50 ευρώ. Στη δημόσια προσφορά συμμετείχαν συνολικά 13.917 επενδυτές, με την κατανομή των μετοχών να διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία τους.
Στους επενδυτές Cornerstone κατανεμήθηκαν 9.333.332 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 23,3% του συνόλου της προσφοράς. Στους ιδιώτες επενδυτές διατέθηκαν 20.546.668 μετοχές, ενώ στους ειδικούς επενδυτές, εξαιρουμένων των Cornerstone, κατανεμήθηκαν 10.120.000 μετοχές.
Στην κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών, η έγκυρη ζήτηση έφτασε τις 61.598.531 μετοχές, από 13.772 επενδυτές, με αποτέλεσμα να ικανοποιηθεί περίπου το 33,4% των αιτημάτων. Αντίστοιχα, οι ειδικοί επενδυτές υπέβαλαν έγκυρη ζήτηση για 73.808.234 μετοχές, με την κατανομή να αντιστοιχεί περίπου στο 13,7% της ζήτησης της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Σημειώνεται ότι οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι, οι κύριοι ανάδοχοι και οι ανάδοχοι δεν είχαν αναλάβει δέσμευση κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών, ενώ δεν υπέβαλαν αιτήσεις για ίδιο λογαριασμό, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Η Eurobank ανέλαβε 6.500 μετοχές, η Optima bank 651.050 μετοχές, η CrediaBank 130.208 μετοχές και η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ 372.817 μετοχές λόγω μη έγκαιρου διακανονισμού.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης της Capital Maritime Finance αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ελληνική κεφαλαιαγορά και τον ναυτιλιακό κλάδο, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στην πορεία της μετοχής στο ταμπλό και στην αξιοποίηση των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν μέσω της δημόσιας προσφοράς.
