Με επιτυχία εξελίσσεται η νέα έξοδος της Alpha Bank στις αγορές για την άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω εξαετούς «πράσινου» ομολόγου (Senior Preferred Green, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη).
Η ζήτηση είναι εντυπωσιακή, καθώς οι προσφορές έχουν ήδη υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη άνω των 4 φορών.
Η ισχυρή αυτή ανταπόκριση οδηγεί σε αισθητή υποχώρηση της απόδοσης του τίτλου από την αρχική τιμολόγηση (mid swap + 120 μ.β., περίπου 4,13%).
Η έκδοση, που συντονίζεται από τις AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura, στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης και τη διαφοροποίηση των κεφαλαίων της τράπεζας.
