Sofokleousin.gr

Με επιτόκιο 5,25% το ομόλογο της Intralot

Δημοσιεύθηκε: 14 Σεπτεμβρίου 2017, 18:00

Με επιτόκιο 5,25% το ομόλογο της Intralot
Σχετικά tags

Υπερκαλύφθηκε στο τριπλάσιο η ομολογιακή έκδοση 500 εκατ. ευρώ της Intralot, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 5,25%. Μέσω της έκδοσης αυτής η εταιρεία αναδιαρθρώνει τον δανεισμό της και μειώνει τις χρηματοοικονομικές δαπάνες.

Το μεγαλύτερο μέρος των αντλούμενων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για πρόωρη αποπληρωμή παλαιότερης ομολογιακής έκδοσης, που είχε γίνει με υψηλότερο επιτόκιο (6%) σε ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και άλλων δανειακών υποχρεώσεων.

Περισσότερα από 170 διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια από την Ευρώπη και την Β. Αμερική κατέθεσαν προσφορές  συνολικού ποσού άνω του 1,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας την έκδοση κατά 3 φορές. Λόγω της ευρείας ανταπόκρισης του επενδυτικού κοινού, η έκδοση αυξήθηκε και αντί 450 εκατ. ευρώαντλήθηκαν τελικά 500 εκατ.

Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Με την τωρινή ομολογιακη έκδοση ολοκληρώνεται επιτυχώς μια διαδικασία αναχρηματοδότησης - αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων που ξεκίνησε στις αρχές του 2014, με την οποία μειώθηκε το κόστος δανεισμού της INTRALOT από 8,25% σε 5,75%, με ταυτόχρονη επέκταση της μέσης χρονικής διάρκειας του δανεισμού από 3,5 σε 6 έτη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT Αντώνιος Κεραστάρης, δήλωσε: 

“Με τη σημερινή τιμολόγηση των ομολογιών της INTRALOT, η αγορά επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο, την εμπιστοσύνη της στην Εταιρία και την μακροχρόνια προοπτική της. Ένας εντυπωσιακός μετασχηματισμός του προφίλ των δανειακών υποχρεώσεων της INTRALOT ολοκληρώθηκε σήμερα, όσον αφορά το ποσό, την τιμολόγηση και την διάρκειά τους. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τον μεγάλο αριθμό και το υψηλό επίπεδο των επενδυτών που συμμετείχαν στην έκδοση και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για την μαζική και συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη τους προς την εταιρεία μας.”

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι Ασιατικές αγορές στο στόχαστρο της ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας

Οι Ασιατικές αγορές στο στόχαστρο της ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας

Σε επιχειρηματική αποστολή στην Ασία συμμετέχουν, από σήμερα 23 έως 30 Σεπτεμβρίου, οι εταιρείες ELEA CRETA, ENNEA, ARDUSTECH, PHARMEX, ERGOEPISKEVES και ARGO...
Ποιοι θέλουν να αγοράσουν τον «Νηρέα» και τα «Σελόντα»

Ποιοι θέλουν να αγοράσουν τον «Νηρέα» και τα «Σελόντα»

 Διεθνή επενδυτικά funds και πολυεθνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την εξαγορά των δύο μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών ιχθυοκαλλιεργειών («Νηρεύς» και «Σελόντα»), στις...
Τα 2 σχήματα που διεκδικούν το 66% του ΔΕΣΦΑ

Τα 2 σχήματα που διεκδικούν το 66% του ΔΕΣΦΑ

Εν εξελίξει βρίσκονται οι διαδικασίες για την απόκτηση του 66% (31% ΤΑΙΠΕΔ, 35% ΕΛΠΕ) του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α. Ε....
Τρ. Πειραιώς: e-δημοπρασία ακινήτων 24 και 25/10

Τρ. Πειραιώς: e-δημοπρασία ακινήτων 24 και 25/10

Στις 24 και 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ηλεκτρονική δημοπρασία της Τράπεζας Πειραιώς για την πώληση ιδιόκτητων ακινήτων της από τον...
Η τεχνολογία που παράγει κέρδη

Η τεχνολογία που παράγει κέρδη

Το 2016 η Apple κέρδισε περισσότερα χρήματα από όσα οι δέκα πρώτες κινεζικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες συνολικά. Η δεύτερη και η τρίτη...
Εγκαίνια Γραφείου Πωλήσεων  της Interamerican στο Ρέθυμνο

Εγκαίνια Γραφείου Πωλήσεων της Interamerican στο Ρέθυμνο

Η INTERAMERICAN κάνει ένα νέο βήμα στην ασφαλιστική αγορά του Ρεθύμνου, με τα εγκαίνια νέας στέγης για το τοπικό Γραφείο Πωλήσεων. Τα...
NP Ασφαλιστική: Ισχυρή ασφαλιστική με αύξηση παραγωγής 9,45%

NP Ασφαλιστική: Ισχυρή ασφαλιστική με αύξηση παραγωγής 9,45%

Με ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης κινήθηκαν τα βασικά μεγέθη της NP Ασφαλιστικής κατά το οκτάμηνο (Ιανουάριος- Αύγουστος 2017).  Η πορεία ανόδου που είχε...
Προς συγχώνευση η T-Mobile US και Sprint

Προς συγχώνευση η T-Mobile US και Sprint

 Σε συγχώνευση φαίνεται να προχωρούν η T-Mobile US και η Sprint, τρίτη και τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία ασύρματης τηλεφωνίας στις ΗΠΑ αντίστοιχα. Σύμφωνα με...