Sofokleousin.gr

Με επιτόκιο 5,25% το ομόλογο της Intralot

Δημοσιεύθηκε: 14 Σεπτεμβρίου 2017, 18:00

Με επιτόκιο 5,25% το ομόλογο της Intralot
Σχετικά tags

Υπερκαλύφθηκε στο τριπλάσιο η ομολογιακή έκδοση 500 εκατ. ευρώ της Intralot, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 5,25%. Μέσω της έκδοσης αυτής η εταιρεία αναδιαρθρώνει τον δανεισμό της και μειώνει τις χρηματοοικονομικές δαπάνες.

Το μεγαλύτερο μέρος των αντλούμενων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για πρόωρη αποπληρωμή παλαιότερης ομολογιακής έκδοσης, που είχε γίνει με υψηλότερο επιτόκιο (6%) σε ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και άλλων δανειακών υποχρεώσεων.

Περισσότερα από 170 διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια από την Ευρώπη και την Β. Αμερική κατέθεσαν προσφορές  συνολικού ποσού άνω του 1,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας την έκδοση κατά 3 φορές. Λόγω της ευρείας ανταπόκρισης του επενδυτικού κοινού, η έκδοση αυξήθηκε και αντί 450 εκατ. ευρώαντλήθηκαν τελικά 500 εκατ.

Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Με την τωρινή ομολογιακη έκδοση ολοκληρώνεται επιτυχώς μια διαδικασία αναχρηματοδότησης - αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων που ξεκίνησε στις αρχές του 2014, με την οποία μειώθηκε το κόστος δανεισμού της INTRALOT από 8,25% σε 5,75%, με ταυτόχρονη επέκταση της μέσης χρονικής διάρκειας του δανεισμού από 3,5 σε 6 έτη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT Αντώνιος Κεραστάρης, δήλωσε: 

“Με τη σημερινή τιμολόγηση των ομολογιών της INTRALOT, η αγορά επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο, την εμπιστοσύνη της στην Εταιρία και την μακροχρόνια προοπτική της. Ένας εντυπωσιακός μετασχηματισμός του προφίλ των δανειακών υποχρεώσεων της INTRALOT ολοκληρώθηκε σήμερα, όσον αφορά το ποσό, την τιμολόγηση και την διάρκειά τους. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τον μεγάλο αριθμό και το υψηλό επίπεδο των επενδυτών που συμμετείχαν στην έκδοση και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για την μαζική και συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη τους προς την εταιρεία μας.”

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
H Alibaba έβαλε λουκέτο σε 240.000 e - καταστήματα με απομιμήσεις προϊόντων

H Alibaba έβαλε λουκέτο σε 240.000 e - καταστήματα με απομιμήσεις προϊόντων

Ο κολοσσός του κινεζικού διαδικτύου Alibaba βοήθησε πέρυσι να κλείσουν 240.000 ηλεκτρονικά καταστήματα που διακινούσαν απομιμήσεις προϊόντων, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε...
Big Deal: Στην Ferrero ο κλάδος ζαχαρωδών της Nestle U.S έναντι $2,8 δισ

Big Deal: Στην Ferrero ο κλάδος ζαχαρωδών της Nestle U.S έναντι $2,8 δισ

Αλλάζει το τοπίο στην αγορά γλυκισμάτων και ζαχαρωδών προϊόντων στις ΗΠΑ καθώς πολύ κοντά στην απόκτηση των δραστηριοτήτων της Nestle βρίσκεται ο...
Νέο πρόγραμμα ασφάλισης «ARAG Cyber Protection»

Νέο πρόγραμμα ασφάλισης «ARAG Cyber Protection»

Νέο προϊόν Νομικής Προστασίας Cyber Protection για φυσικά πρόσωπα εισήγαγε στην αγορά η ARAG. Η δημιουργία του νέου αυτού καινοτόμου και απολύτως...
Intracom Telecom: Deal με ιαπωνικό κολοσσό, στο επίκεντρο IoT και 5G

Intracom Telecom: Deal με ιαπωνικό κολοσσό, στο επίκεντρο IoT και 5G

Σε μια στρατηγική συνεργασία με τη Furukawa Electric LatAm (Βραζιλία), μια παγκόσμια εταιρία με διαφοροποιημένες δραστηριότητες και μέλος του Ομίλου Furukawa Electric...
Deutsche Bank: Λιγότερες θέσεις θα «μετακομίσουν» μετά το Brexit

Deutsche Bank: Λιγότερες θέσεις θα «μετακομίσουν» μετά το Brexit

 Η Deutsche Bank αναμένει πολύ λιγότερο προσωπικό, απ’ ό,τι εκτιμούσαν κάποιοι, να μετακινηθεί από το Λονδίνο προς την ηπειρωτική Ευρώπη μετά την...
Ιντερνετική τηλεόραση από τη Wind

Ιντερνετική τηλεόραση από τη Wind

Νέα ολοκληρωμένα πακέτα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ίντερνετ και τηλεοπτικού προγράμματος θα προσφέρει από τον Μάρτιο η Wind, κλιμακώνοντας τη μάχη του ανταγωνισμού για...
Μέσα στον επόμενο μήνα οι αποφάσεις για την ΣΕΚΑΠ

Μέσα στον επόμενο μήνα οι αποφάσεις για την ΣΕΚΑΠ

Σε έναν μήνα από σήμερα, εντός του Φεβρουαρίου, αναμένεται η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής για την αίτηση αναστολής, την οποία κατέθεσε...
Πρεσβεία ΗΠΑ: Σημαντική η συνεργασία ΔΕΗ- General Electric

Πρεσβεία ΗΠΑ: Σημαντική η συνεργασία ΔΕΗ- General Electric

Την αξία του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ και General Electric Ευρώπης και άλλων παρόμοιων συμφωνιών, στην ελληνική και την αμερικανική οικονομία, έρχεται...