Sofokleousin.gr

Με επιτόκιο 5,25% το ομόλογο της Intralot

Δημοσιεύθηκε: 14 Σεπτεμβρίου 2017, 18:00

Με επιτόκιο 5,25% το ομόλογο της Intralot
Σχετικά tags

Υπερκαλύφθηκε στο τριπλάσιο η ομολογιακή έκδοση 500 εκατ. ευρώ της Intralot, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 5,25%. Μέσω της έκδοσης αυτής η εταιρεία αναδιαρθρώνει τον δανεισμό της και μειώνει τις χρηματοοικονομικές δαπάνες.

Το μεγαλύτερο μέρος των αντλούμενων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για πρόωρη αποπληρωμή παλαιότερης ομολογιακής έκδοσης, που είχε γίνει με υψηλότερο επιτόκιο (6%) σε ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και άλλων δανειακών υποχρεώσεων.

Περισσότερα από 170 διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια από την Ευρώπη και την Β. Αμερική κατέθεσαν προσφορές  συνολικού ποσού άνω του 1,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας την έκδοση κατά 3 φορές. Λόγω της ευρείας ανταπόκρισης του επενδυτικού κοινού, η έκδοση αυξήθηκε και αντί 450 εκατ. ευρώαντλήθηκαν τελικά 500 εκατ.

Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Με την τωρινή ομολογιακη έκδοση ολοκληρώνεται επιτυχώς μια διαδικασία αναχρηματοδότησης - αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων που ξεκίνησε στις αρχές του 2014, με την οποία μειώθηκε το κόστος δανεισμού της INTRALOT από 8,25% σε 5,75%, με ταυτόχρονη επέκταση της μέσης χρονικής διάρκειας του δανεισμού από 3,5 σε 6 έτη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT Αντώνιος Κεραστάρης, δήλωσε: 

“Με τη σημερινή τιμολόγηση των ομολογιών της INTRALOT, η αγορά επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο, την εμπιστοσύνη της στην Εταιρία και την μακροχρόνια προοπτική της. Ένας εντυπωσιακός μετασχηματισμός του προφίλ των δανειακών υποχρεώσεων της INTRALOT ολοκληρώθηκε σήμερα, όσον αφορά το ποσό, την τιμολόγηση και την διάρκειά τους. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τον μεγάλο αριθμό και το υψηλό επίπεδο των επενδυτών που συμμετείχαν στην έκδοση και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για την μαζική και συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη τους προς την εταιρεία μας.”

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Talanx: Κέρδη 444 εκ. το 9μηνο παρά τις καταστροφές

Talanx: Κέρδη 444 εκ. το 9μηνο παρά τις καταστροφές

  Καθαρά κέδη 444 (636) εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος Talanx για το 9μηνο 2016 παρά τις ζημιές από τις φυσικές καταστροφές. Για...
Σενάρια συνεργασίας στο LNG για Gazprom - Shell

Σενάρια συνεργασίας στο LNG για Gazprom - Shell

Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom και η αγγλο-ολλανδική Shell συζήτησαν θέματα στρατηγικής συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), αναφέρει...
Η Eurolife ρίχνει «καύσιμα» στην μεσιτική της

Η Eurolife ρίχνει «καύσιμα» στην μεσιτική της

Δυναμικά εξελίσσεται το 2017 η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ, μεσιτική ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων της Eurolife με εξειδίκευση στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις...
ΑΔΜΗΕ: Αυξημένα τα καθαρά κέρδη κατά 49,4% στο 9μηνο

ΑΔΜΗΕ: Αυξημένα τα καθαρά κέρδη κατά 49,4% στο 9μηνο

Ανοδικά κινήθηκαν τα βασικά μεγέθη του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) στο 9μηνο, με σημαντική άνοδο στα καθαρά κέρδη κατά 49,4%,...
Η ασφάλεια -μόνο προϊόν που αγοράζεται όταν δεν χρειάζεται

Η ασφάλεια -μόνο προϊόν που αγοράζεται όταν δεν χρειάζεται

Οι έλληνες πολίτες δηλώνουν ανενημέρωτοι και ''αθώοι'' απέναντι στην κλιματική αλλαγή τις φυσικές καταστροφές και το τι μπορούν να κάνουν για να...
ΣΕΤΕ: Οι συνέργειες ενδυναμώνουν το  τουριστικό προϊόν

ΣΕΤΕ: Οι συνέργειες ενδυναμώνουν το τουριστικό προϊόν

Στη σημασία των συνεργειών ως αξία που ενδυναμώνει τον τουρισμό και αποτυπώνεται ανάγλυφα στο τουριστικό προϊόν αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του...
H Avis προτίμησε Τούρκο εταίρο στην Ελλάδα

H Avis προτίμησε Τούρκο εταίρο στην Ελλάδα

Τον τουρκικό όμιλο Koch επέλεξε ως εταίρο-συνεργάτη της στην Ελλάδα η πολυεθνική φίρμα ενοικίασης αυτοκινήτων Avis, προσδίδοντας  απροσδόκητη εξέλιξη στη διαδικασία πώλησης...
Ιδιωτικοί υπάλληλοι κατά του φαινομένου...Black Friday

Ιδιωτικοί υπάλληλοι κατά του φαινομένου...Black Friday

 Την αντίθεσή της στην καθιέρωση της «Black Friday» εκφράζει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Καταγγέλλουμε αυτές τις ξενόφερτες και...