Sofokleousin.gr

INTRALOT: Επιτυχής η τιμολόγηση 7ετών ομολογιών ύψους 500 εκατ.

Δημοσιεύθηκε: 14 Σεπτεμβρίου 2017, 17:38

INTRALOT:  Επιτυχής η τιμολόγηση 7ετών ομολογιών ύψους 500 εκατ.
Σχετικά tags

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών με τον διακριτικό τίτλο «INTRALOT», ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της προσφοράς ομολογιών 7ετούς διάρκειας (Senior Notes) ύψους €500 εκατ., με απόδοση 5,25%, λήξεως το 2024 (οι «Ομολογίες») που πρόκειται να εκδοθούν από την εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, INTRALOT Capital Luxembourg S.A., ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί σύμφωνα το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Η Morgan Stanley ενήργησε ως Global Coordinator και Joint Bookrunner σε αυτή την έκδοση. 

Περισσότερα από 170 διεθνή επενδυτικά κεφάλαια από την Ευρώπη και την Β. Αμερική επένδυσαν στις Ομολογίες, με τη ζήτηση να αποτυπώνεται στο σύνολο των προσφορών, οι οποίες υπερέβησαν το €1,5 δις., καλύπτοντας την έκδοση κατά 3 φορές. Λόγω της ευρείας ανταπόκρισης του επενδυτικού κοινού, η αρχική προγραμματισμένη προσφορά των €450 εκατ. αυξήθηκε κατά €50 εκατ. Οι Ομολογίες προσφέρθηκαν σε τιμή έκδοσης 100,000%, και είναι εγγυημένες από την INTRALOT (η «Μητρική Εγγυήτρια») και ορισμένες από τις θυγατρικές της.

Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Ως Joint Bookrunners ενήργησαν τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:  BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Societe Generale.

Τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη εξόφληση των υφιστάμενων Ομολογιών του εκδότη 6,00% λήξεως 2021, την αποπληρωμή του υφιστάμενου  Κοινοπρακτικού Δανείου, την πληρωμή αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. 

Με την συγκεκριμένη έκδοση ολοκληρώνεται επιτυχώς μια διαδικασία αναχρηματοδότησης - αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων που ξεκίνησε στις αρχές του 2014, με την οποία μειώθηκε το κόστος δανεισμού της INTRALOT από 8,25% σε 5,75%, με ταυτόχρονη επέκταση της μέσης χρονικής διάρκειας του δανεισμού από 3,5 σε 6 έτη.

Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, δήλωσε: 

“Με τη σημερινή τιμολόγηση των ομολογιών της INTRALOT η αγορά επιβεβαίωσε, με τον πιο εμφατικό τρόπο, την εμπιστοσύνη της στην Εταιρία και την μακροχρόνια προοπτική της. Ένας εντυπωσιακός μετασχηματισμός του προφίλ των δανειακών υποχρεώσεων της INTRALOT ολοκληρώθηκε σήμερα, όσον αφορά το ποσό, την τιμολόγηση και την διάρκειά τους. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τον μεγάλο αριθμό και το υψηλό επίπεδο των επενδυτών που συμμετείχαν στην έκδοση και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για την μαζική και συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη τους προς την εταιρεία μας. 

Συνεχίζουμε, προσηλωμένοι και αταλάντευτοι, να αναπτύσσουμε την INTRALOT, βασισμένοι στους ανθρώπους και τα προϊόντα μας, στο δρόμο της καινοτομίας και της προόδου, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας.”

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Talanx: Κέρδη 444 εκ. το 9μηνο παρά τις καταστροφές

Talanx: Κέρδη 444 εκ. το 9μηνο παρά τις καταστροφές

  Καθαρά κέδη 444 (636) εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος Talanx για το 9μηνο 2016 παρά τις ζημιές από τις φυσικές καταστροφές. Για...
Σενάρια συνεργασίας στο LNG για Gazprom - Shell

Σενάρια συνεργασίας στο LNG για Gazprom - Shell

Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom και η αγγλο-ολλανδική Shell συζήτησαν θέματα στρατηγικής συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), αναφέρει...
Η Eurolife ρίχνει «καύσιμα» στην μεσιτική της

Η Eurolife ρίχνει «καύσιμα» στην μεσιτική της

Δυναμικά εξελίσσεται το 2017 η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ, μεσιτική ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων της Eurolife με εξειδίκευση στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις...
ΑΔΜΗΕ: Αυξημένα τα καθαρά κέρδη κατά 49,4% στο 9μηνο

ΑΔΜΗΕ: Αυξημένα τα καθαρά κέρδη κατά 49,4% στο 9μηνο

Ανοδικά κινήθηκαν τα βασικά μεγέθη του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) στο 9μηνο, με σημαντική άνοδο στα καθαρά κέρδη κατά 49,4%,...
Η ασφάλεια -μόνο προϊόν που αγοράζεται όταν δεν χρειάζεται

Η ασφάλεια -μόνο προϊόν που αγοράζεται όταν δεν χρειάζεται

Οι έλληνες πολίτες δηλώνουν ανενημέρωτοι και ''αθώοι'' απέναντι στην κλιματική αλλαγή τις φυσικές καταστροφές και το τι μπορούν να κάνουν για να...
ΣΕΤΕ: Οι συνέργειες ενδυναμώνουν το  τουριστικό προϊόν

ΣΕΤΕ: Οι συνέργειες ενδυναμώνουν το τουριστικό προϊόν

Στη σημασία των συνεργειών ως αξία που ενδυναμώνει τον τουρισμό και αποτυπώνεται ανάγλυφα στο τουριστικό προϊόν αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του...
H Avis προτίμησε Τούρκο εταίρο στην Ελλάδα

H Avis προτίμησε Τούρκο εταίρο στην Ελλάδα

Τον τουρκικό όμιλο Koch επέλεξε ως εταίρο-συνεργάτη της στην Ελλάδα η πολυεθνική φίρμα ενοικίασης αυτοκινήτων Avis, προσδίδοντας  απροσδόκητη εξέλιξη στη διαδικασία πώλησης...
Ιδιωτικοί υπάλληλοι κατά του φαινομένου...Black Friday

Ιδιωτικοί υπάλληλοι κατά του φαινομένου...Black Friday

 Την αντίθεσή της στην καθιέρωση της «Black Friday» εκφράζει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Καταγγέλλουμε αυτές τις ξενόφερτες και...