Sofokleousin.gr

INTRALOT: Επιτυχής η τιμολόγηση 7ετών ομολογιών ύψους 500 εκατ.

Δημοσιεύθηκε: 14 Σεπτεμβρίου 2017, 17:38

INTRALOT:  Επιτυχής η τιμολόγηση 7ετών ομολογιών ύψους 500 εκατ.
Σχετικά tags

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών με τον διακριτικό τίτλο «INTRALOT», ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της προσφοράς ομολογιών 7ετούς διάρκειας (Senior Notes) ύψους €500 εκατ., με απόδοση 5,25%, λήξεως το 2024 (οι «Ομολογίες») που πρόκειται να εκδοθούν από την εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, INTRALOT Capital Luxembourg S.A., ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί σύμφωνα το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Η Morgan Stanley ενήργησε ως Global Coordinator και Joint Bookrunner σε αυτή την έκδοση. 

Περισσότερα από 170 διεθνή επενδυτικά κεφάλαια από την Ευρώπη και την Β. Αμερική επένδυσαν στις Ομολογίες, με τη ζήτηση να αποτυπώνεται στο σύνολο των προσφορών, οι οποίες υπερέβησαν το €1,5 δις., καλύπτοντας την έκδοση κατά 3 φορές. Λόγω της ευρείας ανταπόκρισης του επενδυτικού κοινού, η αρχική προγραμματισμένη προσφορά των €450 εκατ. αυξήθηκε κατά €50 εκατ. Οι Ομολογίες προσφέρθηκαν σε τιμή έκδοσης 100,000%, και είναι εγγυημένες από την INTRALOT (η «Μητρική Εγγυήτρια») και ορισμένες από τις θυγατρικές της.

Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Ως Joint Bookrunners ενήργησαν τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:  BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Societe Generale.

Τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη εξόφληση των υφιστάμενων Ομολογιών του εκδότη 6,00% λήξεως 2021, την αποπληρωμή του υφιστάμενου  Κοινοπρακτικού Δανείου, την πληρωμή αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. 

Με την συγκεκριμένη έκδοση ολοκληρώνεται επιτυχώς μια διαδικασία αναχρηματοδότησης - αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων που ξεκίνησε στις αρχές του 2014, με την οποία μειώθηκε το κόστος δανεισμού της INTRALOT από 8,25% σε 5,75%, με ταυτόχρονη επέκταση της μέσης χρονικής διάρκειας του δανεισμού από 3,5 σε 6 έτη.

Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, δήλωσε: 

“Με τη σημερινή τιμολόγηση των ομολογιών της INTRALOT η αγορά επιβεβαίωσε, με τον πιο εμφατικό τρόπο, την εμπιστοσύνη της στην Εταιρία και την μακροχρόνια προοπτική της. Ένας εντυπωσιακός μετασχηματισμός του προφίλ των δανειακών υποχρεώσεων της INTRALOT ολοκληρώθηκε σήμερα, όσον αφορά το ποσό, την τιμολόγηση και την διάρκειά τους. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τον μεγάλο αριθμό και το υψηλό επίπεδο των επενδυτών που συμμετείχαν στην έκδοση και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για την μαζική και συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη τους προς την εταιρεία μας. 

Συνεχίζουμε, προσηλωμένοι και αταλάντευτοι, να αναπτύσσουμε την INTRALOT, βασισμένοι στους ανθρώπους και τα προϊόντα μας, στο δρόμο της καινοτομίας και της προόδου, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας.”

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
 
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
H Alibaba έβαλε λουκέτο σε 240.000 e - καταστήματα με απομιμήσεις προϊόντων

H Alibaba έβαλε λουκέτο σε 240.000 e - καταστήματα με απομιμήσεις προϊόντων

Ο κολοσσός του κινεζικού διαδικτύου Alibaba βοήθησε πέρυσι να κλείσουν 240.000 ηλεκτρονικά καταστήματα που διακινούσαν απομιμήσεις προϊόντων, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε...
Big Deal: Στην Ferrero ο κλάδος ζαχαρωδών της Nestle U.S έναντι $2,8 δισ

Big Deal: Στην Ferrero ο κλάδος ζαχαρωδών της Nestle U.S έναντι $2,8 δισ

Αλλάζει το τοπίο στην αγορά γλυκισμάτων και ζαχαρωδών προϊόντων στις ΗΠΑ καθώς πολύ κοντά στην απόκτηση των δραστηριοτήτων της Nestle βρίσκεται ο...
Νέο πρόγραμμα ασφάλισης «ARAG Cyber Protection»

Νέο πρόγραμμα ασφάλισης «ARAG Cyber Protection»

Νέο προϊόν Νομικής Προστασίας Cyber Protection για φυσικά πρόσωπα εισήγαγε στην αγορά η ARAG. Η δημιουργία του νέου αυτού καινοτόμου και απολύτως...
Intracom Telecom: Deal με ιαπωνικό κολοσσό, στο επίκεντρο IoT και 5G

Intracom Telecom: Deal με ιαπωνικό κολοσσό, στο επίκεντρο IoT και 5G

Σε μια στρατηγική συνεργασία με τη Furukawa Electric LatAm (Βραζιλία), μια παγκόσμια εταιρία με διαφοροποιημένες δραστηριότητες και μέλος του Ομίλου Furukawa Electric...
Deutsche Bank: Λιγότερες θέσεις θα «μετακομίσουν» μετά το Brexit

Deutsche Bank: Λιγότερες θέσεις θα «μετακομίσουν» μετά το Brexit

 Η Deutsche Bank αναμένει πολύ λιγότερο προσωπικό, απ’ ό,τι εκτιμούσαν κάποιοι, να μετακινηθεί από το Λονδίνο προς την ηπειρωτική Ευρώπη μετά την...
Ιντερνετική τηλεόραση από τη Wind

Ιντερνετική τηλεόραση από τη Wind

Νέα ολοκληρωμένα πακέτα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ίντερνετ και τηλεοπτικού προγράμματος θα προσφέρει από τον Μάρτιο η Wind, κλιμακώνοντας τη μάχη του ανταγωνισμού για...
Μέσα στον επόμενο μήνα οι αποφάσεις για την ΣΕΚΑΠ

Μέσα στον επόμενο μήνα οι αποφάσεις για την ΣΕΚΑΠ

Σε έναν μήνα από σήμερα, εντός του Φεβρουαρίου, αναμένεται η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής για την αίτηση αναστολής, την οποία κατέθεσε...
Πρεσβεία ΗΠΑ: Σημαντική η συνεργασία ΔΕΗ- General Electric

Πρεσβεία ΗΠΑ: Σημαντική η συνεργασία ΔΕΗ- General Electric

Την αξία του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ και General Electric Ευρώπης και άλλων παρόμοιων συμφωνιών, στην ελληνική και την αμερικανική οικονομία, έρχεται...