Sofokleousin.gr

Ο κύβος ερρίφθη για τα ομόλογα!

Αρχίζει book building για έκδοση 5ετών τίτλων. Ελάχιστος στόχος τα 2 δισ. ευρώ αλλά... αναμένονται πολύ περισσότερα. Morgan Stanley: Ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Δημοσιεύθηκε: 16 Ιουλίου 2017, 11:58

Ο κύβος ερρίφθη για τα ομόλογα!

Με την αγορά να δείχνει έντονο ενδιαφέρον, αρχίζει αύριο το book building για την πρώτη έκδοση ομολόγων από το 2014, που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας επιστροφής της Ελλάδα στις αγορές και προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτικούς οίκους.

Η επιτυχία της έκδοσης είναι εξασφαλισμένη, καθώς σε αυτή τη νέα έκδοση 5ετών ομολόγων, καθώς ο πήχης του ζητούμενου ποσού θα είναι χαμηλός (2 δισ. ευρώ), ενώ θα αντληθούν κεφάλαια από δύο «δεξαμενές», συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ:

1.    Σε επενδυτές που είχαν αγοράσει τα 5ετή του 2014, αξίας 3 δισ. ευρώ, θα δοθεί η δυνατότητα να τα ανταλλάξουν με τίτλους της νέας έκδοσης. Μόνο από την πηγή αυτή έχει ήδη καλυφθεί ο στόχος των 2 δισ. ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται τελικά όλοι οι επενδυτές του 2014 να προχωρήσουν στην ανταλλαγή.
2.    Οι επενδυτές που είχαν δώσει 1,5 δισ. ευρώ για το 3ετές ομόλογο του 2014, το οποίο είχε «ατυχήσει», επειδή υπήρξε ξαφνικό πρόβλημα με μεγάλη πορτογαλική τράπεζα, πληρώνονται τώρα από τη δόση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να κατευθύνουν κεφάλαια στη νέα έκδοση. Σίγουρο είναι ότι τα 700 εκατ. ευρώ που είχαν τοποθετήσει οι ελληνικές τράπεζες στο 3ετές του 2014 θα ανακυκλωθούν στη νέα έκδοση των 5ετών.

Εκτός από αυτά τα 4,5 δισ. ευρώ που είναι ήδη τοποθετημένα σε μεσοπρόθεσμης διάρκειας τίτλους του Δημοσίου (3ετή και 5ετή του 2014) υπάρχει, όμως, έντονο ενδιαφέρον και από «φρέσκα» κεφάλαια, τα οποία δελεάζονται από τα υψηλά επιτόκια που προσφέρει το Ελληνικό Δημόσιο, σε μια εποχή «ξηρασίας» στις αγορές ομολόγων της ευρωζώνης, λόγω των μηδενικών επιτοκίων της ΕΚΤ.

Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει και μια επιπλέον έκδοση 3ετών ομολόγων, την επόμενη εβδομάδα, ώστε να δοθεί ευκαιρία τοποθέτησης και άλλων επενδυτικών κεφαλαίων και να συμπληρωθεί η μεσοπρόθεσμη καμπύλη επιτοκίων (έως πέντε χρόνια) με ένα νέο τριετές ομόλογο.

Την αισιοδοξία που επικρατεί για τις νέες επενδύσεις στην Ελλάδα αντανακλούν οι τελευταίες δηλώσεις κορυφαίου στελέχους της Morgan Stanley. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Κάρλα Χάρις, αντιπρόεδρος στο τμήμα Wealth Management της αμερικανικής τράπεζας ), τόνισε ότι οι επενδυτές στις ΗΠΑ είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές.

«Νομίζω ότι είναι εξαιρετική ευκαιρία. Κάθε φορά που μια χώρα βιώνει κάποιου είδους ύφεση και έχει, κατά κάποιο τρόπο, βρει τον δρόμο της προς την ανάκαμψη, αυτός είναι ο κατάλληλος χρόνος να σκεφθεί κανείς την πιθανότητα να επενδύσει στη χώρα», ανέφερε η κ. Χάρις.

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΑΓΟΡΕΣ

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΑΓΟΡΕΣ
Wall Street: Νεα κέρδη για Dow Jones και S&P

Wall Street: Νεα κέρδη για Dow Jones και S&P

Με κέρδη έκλεισαν οι Dow Jones και S&P αποτιμώντας θετικά την απόφαση της Fed να κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 1% με...
Κέρδη για το πετρέλαιο - Ξεπέρασε τα 50 δολ. το βαρέλι

Κέρδη για το πετρέλαιο - Ξεπέρασε τα 50 δολ. το βαρέλι

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το πετρέλαιο, σπάζοντας το φράγμα των 50 δολ. ανά βαρέλι, ενώ έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν των τελευταίων...
Ενισχυμένος στο κλείσιμο ο χρυσός, απώλειες στις e-συναλλαγές

Ενισχυμένος στο κλείσιμο ο χρυσός, απώλειες στις e-συναλλαγές

Ενισχυμένος έκλεισε σήμερα ο χρυσός, ανακάμπτοντας μετά από τρεις συνεχόμενες ημέρες απωλειών. Η τιμή του χρυσού παράδοσης Δεκεμβρίου έκλεισε με κέρδη 0,4%...
Διάσωση στο ΧΑ, με βοήθεια από Λονδίνο και εργαλείο την Εθνική

Διάσωση στο ΧΑ, με βοήθεια από Λονδίνο και εργαλείο την Εθνική

 Τα «δυνατά χέρια» της αγοράς παρενέβησαν σήμερα για να αποτρέψουν μία ακόμη διαγραφόμενη δραματική καταβύθιση του ΧΑ: Χρησιμοποιώντας ως εργαλείο» τη μετοχή...
Το ύποπτο παιχνίδι με την Πειραιώς!

Το ύποπτο παιχνίδι με την Πειραιώς!

Αίσθηση προκαλεί στους χρηματιστηριακούς κύκλους το παιχνίδι αχαλίνωτης κερδοσκοπίας, που έχει «βουλιάξει» τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς κατά 27% σε τρεις συνεδριάσεις...
Fed: Συρρίκνωση ισολογισμού από Οκτώβριο με αμετάβλητα τα επιτόκια

Fed: Συρρίκνωση ισολογισμού από Οκτώβριο με αμετάβλητα τα επιτόκια

Για πρώτη φορά σε διάστημα εννέα ετών η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στη συρρίκνωση του ισολογισμού τον Οκτώβριο,...
Ανόδου συνέχεια για το ευρώ

Ανόδου συνέχεια για το ευρώ

Άλλη μια συνεχόμενη μέρα όπου το δολάριο κινείται πτωτικά έναντι του ευρώ.  Οι αγορές δεν επηρεάστηκαν από την ομιλία Τράμπ στον ΟΗΕ και...
Αποδυναμωμένος πλέον ο CEO της Deutsche Boerse

Αποδυναμωμένος πλέον ο CEO της Deutsche Boerse

 Η στήριξη προς το πρόσωπο του διευθύνοντος συμβούλου της Deutsche Boerse Κάρστεν Κένγκετερ εντός του εποπτικού συμβουλίου της εταιρίας αποδυναμώνεται καθώς συνεχίζονται...