Sofokleousin.gr

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Κορυφώνεται το ενδιαφέρον για το ομόλογο της

Δημοσιεύθηκε: 14 Ιουλίου 2017, 11:07 , Τελευταία Ενημέρωση: 14/07/2017, 11:18

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Κορυφώνεται το ενδιαφέρον για το ομόλογο της
Σχετικά tags

Κορυφώνεται το ενδιαφέρον για το πράσινο ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακής, καθώς οι παρουσιάσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες. εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί και το εύρος επιτοκίου για την έκδοση που ξεκινά την προσεχή Δευτέρα κι όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες αυτό θα είναι εξαιρετικά ελκυστικό με δεδομένο και το σχετικά μικρό μέγεθος της έκδοσης που ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.

Πάντως, πηγές από την εταιρεία σημειώνουν πως παρά το γεγονός ότι η Τέρνα Ενεργειακή θα μπορούσε να επιδιώξει ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο με βάση το top rating της εταιρείας, εντούτοις υπήρξε η στρατηγική επιλογή να επιλεγεί ένα εύρος επιτοκίου που, αφενός θα καθιστά την έκδοση του ομολόγου εξαιρετικά ελκυστική για το επενδυτικό κοινό και αφετέρου θα επιδιώκει τη δημιουργία μιας σταθερής και μακροχρόνιας σχέσης ανάμεσα στο επενδυτικό κοινό και τις εταιρείες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενόψει και νέων, αντίστοιχων μελλοντικών κινήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το κοινό ομολογιακό θα είναι ύψους έως 60 εκατ. ευρώ αντιστοιχώντας σε 60.000 ομολογίες αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία. Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα 17 Ιουλίου έως και Τετάρτη 19 Ιουλίου.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στην «πράσινη» οικονομία και συγκεκριμένα στους τομείς των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ και περιβάλλοντος (έργα διαχείρισης απορριμμάτων).

Συνολικά η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, έπειτα από συνολικές επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ την πενταετία 2012 – 2016, σχεδιάζει νέες επενδύσεις συνολικής αξίας περί τα 500 εκατ. ευρώ για την τριετία 2017 – 2019. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τον χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα (αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 44 MW στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας) και το εξωτερικό (αιολικό πάρκο στις ΗΠΑ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 159,6 MW).

Άμεσος στόχος της εταιρείας είναι να υπερβεί το 1 GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι τις αρχές του 2018.

Μέρος του επενδυτικού προγράμματος που προωθεί η εταιρεία αφορά και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, τομέα στον οποίο αναμένεται τις επόμενες ημέρες η υπογραφή της ΣΔΙΤ με την Περιφέρεια Ηπείρου και θα ακολουθήσει η ΣΔΙΤ με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη σταδιακή ωρίμανση και της νέας γενιάς επενδύσεων, που θα ακολουθήσουν αυτές της τριετίας 2017 – 2019.

Κυρίαρχη θέση σε αυτές κατέχουν οι επενδύσεις στον χώρο της αποθήκευσης ενέργειας μέσω αντλησοταμιεύσεων σε Αμφιλοχία και Κρήτη (Αμάρι), συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 800 εκατ. ευρώ. Οι αντλησοταμιεύσεις αποτελούν τον ιδανικό τρόπο για αποθήκευση ενέργειας για τη χώρα μας, καθώς συνδυάζουν παραγωγή πράσινης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, αποθήκευση ενέργειας και έργα εξαιρετικά αυξημένης εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Φυσικά, θα συνεχιστούν οι επενδύσεις και στον τομέα της αιολικής ενέργειας, όπου προωθούνται σημαντικά έργα, όπως π.χ. στην Κρήτη και τη Νότια Εύβοια.

Η εταιρεία στοχεύει μετά την επίτευξη του στόχου του 1 GW μέσα στο 2018, να επιτύχει τα επόμενα χρόνια διπλασιασμό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στα επίπεδα των 2 GW.

Η Τέρνα Ενεργειακή πρωταγωνιστεί εδώ και 20 χρόνια στον χώρο των ΑΠΕ και συμμετέχει από θέση ισχύος στην επανάσταση της καθαρής ενέργειας που βρίσκεται παγκοσμίως σε εξέλιξη, προωθώντας πρωτοποριακά έργα. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγεται ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 73,2 MW στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου, που ολοκληρώθηκε πέρυσι κι αποτελεί την μεγαλύτερη υλοποιημένη επένδυση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην Ελλάδα, ύψους 150 εκατ. ευρώ. 

Με συνεχείς επενδύσεις ακόμη και κατά την περίοδο της κρίσης, η εταιρεία διαθέτει σήμερα συνολική εγκατεστημένη ισχύ 738 MW, εκ των οποίων 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις Ηνωμένες Πολιτείες, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Μάλιστα, ολοκληρώνοντας τους επόμενους μήνες νέα αιολικά πάρκα που κατασκευάζει στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα επιτύχει τον στόχο των 1000 MW (1GW) εγκατεστημένης ισχύος μέχρι τις αρχές του 2018.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτοντας συνολικές αδειοδοτήσεις 500 MW, η Τέρνα Ενεργειακή κατασκευάζει ήδη το δεύτερο αιολικό της πάρκο (Fluvanna Ι), ισχύος 155 MW και ύψους επένδυσης 250 εκατ. δολαρίων, για την υλοποίηση του οποίου έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από διεθνείς τράπεζες και επενδυτικούς οργανισμούς. Παράλληλα, η εταιρεία συγκαταλέγεται στις ελάχιστες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση από την θεσμική Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ενώ παράλληλα απολαμβάνει την εμπιστοσύνη και διεθνών επενδυτικών funds όπως η York Capital Management που είναι πλέον μέτοχος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, έχοντας επενδύσει συνολικά στις εταιρείες του Ομίλου 100 εκατ. ευρώ.

Επίσης, εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η χρηματοδότηση ενός νέου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στην Κεντρική Ελλάδα για την κατασκευή τριών αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας περίπου 50 MW.

Υπό αξιολόγηση από την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο του πακέτου Γιουνκέρ, βρίσκονται επίσης και άλλα μεγάλα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η κατασκευή των καινοτόμων έργων αντλησοταμίευσης για την «αποθήκευση» ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 680 MW στην Αμφιλοχία, ένας υβριδικός σταθμός ισχύος 50 MW με αιολικό πάρκο 89 MW στην Κρήτη και αιολικά πάρκα 153 MW στην Νότιο Εύβοια.

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
H Allianz γίνεται ψηφιακή 'by default'

H Allianz γίνεται ψηφιακή 'by default'

Τις πύλες του 44ου Ετησίου Ασφαλιστικού της Συνέδριου άνοιξε σήμερα 24 Ιουνίου η Allianz SE στην Sun City στην Νότια Αφρική ο...
Τι λέει η Επ. Ανταγωνισμού για τα περί ευνοϊκής μεταχείρισης ξένων κατασκευαστικών

Τι λέει η Επ. Ανταγωνισμού για τα περί ευνοϊκής μεταχείρισης ξένων κατασκευαστικών

Ανακοίνωση εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την οποία απαντά σε δημοσιεύματα που θέλουν, με αφορμή την επικείμενη δημοσίευση της απόφασης για τις...
Άδεια διαχείρισης NPLs έλαβε η Resolute Asset Management

Άδεια διαχείρισης NPLs έλαβε η Resolute Asset Management

Την αδειοδότηση της από την Τράπεζα της Ελλάδας ώστε να ενεργεί ως διαχειριστής Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Ελλάδα γνωστοποίησε η Resolute Asset...
Κόκκινα δάνεια: Άδεια από την ΤτΕ έλαβε η Alvarez & Marsal

Κόκκινα δάνεια: Άδεια από την ΤτΕ έλαβε η Alvarez & Marsal

Άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, έλαβε η...
Πληθαίνουν τα «λουκέτα» για τη μη έκδοση αποδείξεων

Πληθαίνουν τα «λουκέτα» για τη μη έκδοση αποδείξεων

Σαφάρι ελέγχων διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από την προηγούμενη Πέμπτη, ενώ παράλληλα τα ‘’λουκέτα’’ για την μη έκδοση αποδείξεων είναι...
Πτήσεις από 15 ευρώ για ταξίδια στην Ευρώπη

Πτήσεις από 15 ευρώ για ταξίδια στην Ευρώπη

Η Ryanair ανακοίνωσε σήμερα 24 Ιουλίου νέα προσφορά, με ναύλους από μόνο 14.99€ σε περισσότερες από 500,000 θέσεις, για ταξίδια από τον...
Ποια είναι η ημέρα του χρόνου με τις περισσότερες πτήσεις

Ποια είναι η ημέρα του χρόνου με τις περισσότερες πτήσεις

Η ημέρα με την μεγαλύτερη κίνηση πτήσεων από όλο τον χρόνο, υπολογίζεται ότι για φέτος είναι η 4η Αυγούστου. Την περσινή χρονιά...
ΔΟΛ: Επικυρώθηκε ο πλειστηριασμός, και τυπικά στον Β. Μαρινάκη

ΔΟΛ: Επικυρώθηκε ο πλειστηριασμός, και τυπικά στον Β. Μαρινάκη

Κύριος του ΔΟΛ καθίσταται με απόφαση του Πρωτοδικείου ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης ως υπερθεματιστής που πλειοδότησε κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της επιχείρησης. Με...