Sofokleousin.gr

ΟΠΑΠ: Υπερκαλύφθηκε η ομολογιακή έκδοση, στο 3,50% η απόδοση

Δημοσιεύθηκε: 17 Μαρτίου 2017, 18:22 , Τελευταία Ενημέρωση: 17/03/2017, 18:44

ΟΠΑΠ: Υπερκαλύφθηκε η ομολογιακή έκδοση, στο 3,50% η απόδοση
Σχετικά tags

Άκρως ικανοποιητική κρίνεται η δημόσια προσφορά για το 5ετές ομόλογο του ΟΠΑΠ καθώς κατατέθηκαν προσφορές 421 εκ. ευρώ την ώρα που η εταιρεία "ζητούσε" 200 εκ. ευρώ. Η εν λόγω υπερκάλυψη φέρνει την τελική απόδοση των ομολογιών στο 3,50% λίγο πάνω από το χαμηλό του εύρους που είχε οριστεί (3,40% - 3,90%). Αντίστοιχα, η τιμή διάθεσης των ομολογιών ορίστηκε σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της. Διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 εκάστη ευρώ (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκ. ευρώ. Η έκδοση φέρεται να καλύφθηκε τόσο από θεσμικούς όσο και από ιδιώτες επενδυτές.

Είναι γεγονός πως το εγχείρημα είχε χαρακτήρα κρίσιμου – και χρήσιμου – τεστ για όλες τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, που αναζητούν φθηνότερη επαρκή χρηματοδότηση έξω από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Η έκβαση του εγχειρήματος αποτελεί ασφαλή ένδειξη για τις «διαθέσεις» των αγορών και τον βαθμό εμπιστοσύνης τους στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας , από τις οποίες εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό και οι μελλοντικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται εξάλλου πως στα πλάνα του ΟΠΑΠ είναι η στήριξη του φιλόδοξου project για την αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων, την ανάπτυξη των VLTs, τα virtual games κλπ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Η Eurobank Ergasias Α.Ε. και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 17.03.2017, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €200.000.000. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 421 εκατ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,50%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,50% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε € 1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

» Δείτε όλα τα άρθρα από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr :
NEWSLETTER Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας στο email σου
Περισσότερες ειδήσεις από ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αναβάθμιση της ΔΕΗ από την S&P

Αναβάθμιση της ΔΕΗ από την S&P

Σε αναβάθμιση της ΔΕΗ στη βαθμίδα CCC από CCC- προχώρησε σήμερα ο οίκος αξιολόγησης S&P με αφορμή τη βελτίωση της ρευστότητας της...
Παράταση ως 3 Νοεμβρίου για την εξαγορά της ΕΕΣΣΤΥ

Παράταση ως 3 Νοεμβρίου για την εξαγορά της ΕΕΣΣΤΥ

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την εξαγορά του 100 του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ, κατόπιν...
ΕΛΠΕ: Υπερδιπλάσια κέρδη στο πεντάμηνο

ΕΛΠΕ: Υπερδιπλάσια κέρδη στο πεντάμηνο

Εντυπωσιακές οικονομικές επιδόσεις πέτυχε ο όμιλος ΕΛΠΕ στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, σημειώνοντας νέα ιστορικά ρεκόρ παραγωγής, εξαγωγών και κερδοφορίας, ενώ παράλληλα...
Κορκίδης: Πού θα κριθεί το στοίχημα για την πραγματική οικονομία μετά τη συμφωνία

Κορκίδης: Πού θα κριθεί το στοίχημα για την πραγματική οικονομία μετά τη συμφωνία

Την δική του εκτίμηση αναφορικά με το ποιοι είναι οι παράγοντες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα για την πραγματική οικονομία, εξέφρασε ο...
Συνεργασία Pockee - ΑΒ Βασιλόπουλος

Συνεργασία Pockee - ΑΒ Βασιλόπουλος

Το Pockee, η ελληνική start up διαχείρισης ηλεκτρονικών προσφορών σούπερ μάρκετ ανακοινώνει την έναρξη μιας σημαντικής συνεργασίας με την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. Η ΑΒ...
Ευρωπαϊκή Πίστη: 40 χρόνια Δημιουργίας, Ανάπτυξης και Προσφοράς

Ευρωπαϊκή Πίστη: 40 χρόνια Δημιουργίας, Ανάπτυξης και Προσφοράς

Τα 40 χρόνια Δημιουργίας, Ανάπτυξης και Προσφοράς στην Ελληνική κοινωνία γιορτάζει φέτος η Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην...
Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς για Συμβολαιακή Γεωργία με τον όμιλο εταιρειών «ΠΕΤΣΑΣ»

Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς για Συμβολαιακή Γεωργία με τον όμιλο εταιρειών «ΠΕΤΣΑΣ»

Η Τράπεζα Πειραιώς και ο όμιλος εταιρειών ΠΕΤΣΑΣ ανακοινώνουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας της Τράπεζας,...
COSMOTE e-value: ένα υπερσύγχρονο contact center στον Κεραμεικό

COSMOTE e-value: ένα υπερσύγχρονο contact center στον Κεραμεικό

Σε ένα υπερσύγχρονο «πράσινο» κτίριο στον Κεραμεικό στεγάζεται πλέον η COSMOTE e-value στην Αθήνα, τα εγκαίνια του οποίου πραγματοποιήθηκαν χθες, παρουσία του...